沪指站上3100点，大金融板块走强，中信银行两连板。能源金属、家电行业、遨游汽车、水产繁衍、通用航空、航空机场板块涨幅居前。
机构不雅点
梗直证券：船舶行业景气度继续上行，优质资产性价比突显
梗直证券研报暗示，一方面面前船舶行业景气度继续上行，船舶总装及核心配套公司2024年及远期功绩详情趣高，在面前市集热门主题快速切换、Q1功绩省略情的颤动期内，船舶优质资产性价比突显；另一方面海洋新质斗争力/出产力有望在“十四五”下半期参加快速发展阶段，具有高时间壁垒、强竞争上风的核心公司有望深度受益。
国海证券：淡化煤价短期波动，把抓煤炭行业价值属性
国海证券研报指出，斟酌将来几许年，煤炭行业依然保管紧均衡现象，煤炭行业资产质地高，账上现款流充沛，煤炭上市公司呈现“高盈利、高现款流、高壁垒高分红、高安全边缘”五高特征，薄情淡化煤价短期波动，把抓煤炭行业价值属性。
华金证券：AI模子轻量化趋势，赋能端侧出产力
华金证券研报指出，AI模子轻量化趋势，赋能端侧出产力。斯坦福大学征询东说念主员近日推出的Octopusv2大模子领有20亿个参数的高等开源话语模子，可跑通端侧，专为Android API量身定制。不仅性能与GPT-4相当，还权贵升迁了推理速率。端侧的火热来源于toC端对骨子创作的强需求，换取国内AI时间逾越，有望长效赋能端侧骨子出产。
光大证券：温雅传感器的时间蹊径与行业进展
光大证券研报指出，第二代Optimus居品质能大幅进阶，对传感器的使用出现边缘增多。瞻望2024年，跟着智能化逾越，东说念主形机器东说念主与场景交互的复杂度升迁，将带动传感器的需求增多。柔性触觉传感器的要道上风在于可塑性强，工艺肤浅，可已毕对指尖等不轨则风物的包裹。当今单点式柔性触觉传感器已较为老到，高辞别率、高机灵度的阵列式柔性触觉传感器将成为下一阶段的发展标的。薄情温雅传感器的时间蹊径与行业进展。个股可温雅：（1）六维力传感器：柯力传感、东华测试等；（2）触觉传感器：汉威科技、申昊科技等。
中信证券：半导体复苏拐点渐近，看好行业全体估值诞生带来的投资契机
中信证券研报暗示，2024年二季度半导体板块全体投资念念路是“安全、复苏、改造”，安全是基础，复苏是趋势，改造开放空间。全体看好半导体板块在安全和改造带动下以及行业全体估值诞生带来的投资契机。全体来看，行业需求在2024年第一季度仍然呈现终局需求弱复苏的现象，斟酌2024年第二季度及下半年跟着终局需求冉冉开启拉货，有望带动联系公司功绩逐季度改善。
华西证券：斟酌资产端有望迎来边缘改善，保管保障行业“增持”评级
华西证券研报指出，从欠债端看，东说念主身险方面，一季度全体保费收入保持增长，主要系供给侧个险渠说念的继续复苏，而银保渠说念新单虽有所承压，但趸交压降带来了欠债质地的提高；需求侧住户储蓄需求茂盛换取进款利率继续下调布景下，保障居品上风突显。财险方面，始终看好非车险业务结构治愈对COR 的改善。从资产端看，面前权利市集呈现企稳复苏态势，斟酌长端利率下跌空间有限，资产端有望迎来边缘改善。近期保障板块继续走低，全体估值处于历史低位水平，安全边缘迷漫，保管行业“增持”评级。
国泰君安：军工板块重建预期需要时分，温雅先进主战装备和龙头白马个股
国泰君安研报暗示，国防军工板块需求考据相对难度大，重建预期需要更多时分，但需求标的明确、估值安全边缘高、来回结构不拥堵。基于短期地缘摩擦的判断并不组成国防军工反弹的基石，行情的契机在将来需求省略情趣的下跌，温雅先进主战装备和龙头白马个股，优先把抓产业链议价才气强的主机厂，温雅分系统/零部件/原材料等。另一方面，温雅产业、战术催化密集的“新质出产力”联系标的，如低空经济/生意航天/卫星互联网。
华泰证券：国内工业缝纫机出口已下行20个月，将来受益人人服装需求好转
华泰证券研报暗示，据中国缝制机械协会，2024年1~2月我国工业缝纫机累计出口额达2.19亿好意思元，同比+7%，计议到基数影响，斟酌2024Q1全体出口额或呈现个位数负增长，仍处于积年低位。继2022年8月工业缝纫机月度出口额达到1.82亿好意思元的高点后，缝纫机出口继续颤动下行，到2024年4月累计下行时分已达到20个月，融资融券为一轮好意思满基钦周期的一半。历史上缝纫机出口增速与服装出口存在较强联系性，将来有望受益人人服装蹧跶的改善。
中金公司：好意思国二次通胀初现脉络，铜油金大周期共振开启
中金公司研报指出，前年底以来，咱们屡次提醒好意思国经济韧性和二次通胀风险。近期，跟着好意思国制造业、地产、库存、本钱开支周期渐趋同步，强盛的增长和继续偏紧的服务市集已解说了经济韧性，3月CPI同比回升至3.5%，核心CPI同比持平于3.8%。在劳能源市鸠集构性垂危、大量商品价钱趋势回升的基础上，斟酌年底CPI同比可能回升至4%以上。往中始终看，鉴于本轮通胀存在赫然的结构性身分，斟酌通胀核心将较疫情前权贵抬升至3%以上。这将对资产订价产生潜入含义。最初，通胀回升将压制金融资产瓦解，荒谬是利率明锐的长期期好意思债可能受到压制。其次，高通胀利好大量商品荒谬是铜油金。临了，从股市作风上来看，通胀波动抬升时间，价值瓦解每每好于成长，而利率核心抬升，资金变得更为抉剔，相对利好更具性价比的资产。
中信建投：房地产销售降幅边缘收窄，战术有望缓释下滑压力
中信建投研报指出，由于2023年3月小阳春带来的高基数，一季度销售增速瓦解存所承压，宇宙商品房销售面积同比下跌19.4%，其中3月降幅为18.3%，较1-2月收窄2.2个百分点。近期杭州、北京、郑州、南京等城市继续出台宽松战术，因城施策继续发力有望为销售止跌企稳提供撑持。3月行业投资与资金面降幅均较大，后续奉陪融资互助机制与三大工程的积极股东，下滑压力有望获取缓释。
天风证券：2024—2025年算力需求保持快速增长，光互联边界有望继续受益
天风证券研报指出，2024—2025年一经人人AI武备竞赛的要道时期，算力需求保持快速增长，光互联边界有望继续受益。保举光模块及上游光器件：中际旭创、天孚通讯、新易盛；光芯片及硅光：源杰科技、博创科技、铭普光磁、仕佳光子、光库科技。薄情温雅：光迅科技、罗博特科。
上海证券：端侧AI冉冉兴起，AI PC发展程度加快
上海证券研报指出，端侧AI冉冉兴起，AI PC发展程度加快。英特尔将于2024年推出下一代英特尔酷睿Ultra客户端贬责器眷属，同期英特尔斟酌将于2024年出货4000万台AI PC。AI发展重点冉冉向边缘侧迁徙，端云协同口头的搀杂AI成为发展主流。AI推理算力的需求范围远高于AI进修，而搀杂AI可支持生成式AI的斥地者和提供商诈欺边缘终局的规划才气已毕降本增效，带来高性能、个性化、狡饰和安全上风。跟着AI大模子冉冉下千里至终局，边缘侧算力的供给需求有望大幅增多，从而催化服务器及配套器件（交换机、光模块）市集的继续扩容。薄情温雅：紫光股份、中际旭创、光迅科技等。
中邮证券：eVTOL遨游器有望迎来普遍的发展空间
中邮证券研报指出，eVTOL遨游用具有权贵的时分红果上风，有望迎来普遍的发展空间。当今，大部分eVTOL缱绻巡航速率在200公里/小时左右，速率远快于大地交通约40公里/小时的启动速率。勾通eVTOL遨游用具有快速起降、快速完成遨游现象退换的才气，将灵验升迁城市交通成果。在UAM场景中，eVTOL可将大地60分钟的通勤时分缩短至20分钟左右。此外，eVTOL单机输送力小，不错更为无邪地建立航路，更好地满足出行各样化需求，远景普遍。薄情温雅：深城交、中信海直、卧龙电驱等。
山西证券：看好存储行业周期回转念会
山西证券研报指出，存储仍具有较好成长性，看好行业周期回转念会及产业链国产化趋势下的投资机遇。薄情温雅：1）存储模组：佰维存储、德明利等；2）存储芯片缱绻：兆易改造等；3）模组侧配套芯片：澜起科技等；4）HBM产业链：长电科技、通富微电等。
东海证券：醉心保障板块配置机遇
东海证券研报指出，1）寿险欠债转型仍在股东，队列范围下滑幅度边缘松开，产能升迁收效权贵。应继续温雅在矫捷例模下的产能爬坡，以及保障通晓激活后的需求开释；2）车险量质都升逻辑夯实，非车险增长动能强盛、空间普遍，重申财险配置机遇；3）投资端来看，新“国九条”明确本钱市集新着手，对权利市集瞻望乐不雅，长端利率处于历史实足低位，预定利率下调有望缓解利差损风险。板块处历史低估值区间，醉心保障板块配置机遇，薄情温雅：中国东说念主寿、新华保障等。
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