长城证券: 长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者公诞生行次级公司债券（第二期）刊行遵守公告
证券代码：524073.SZ 证券简称：24 长城 C2
证券代码：524074.SZ 证券简称：24 长城 C3
长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行次级公司债
券（第二期）刊行遵守公告
本公司过头董事、监事、高等处置东说念主员保证公告内容委果、准确和齐备，并对
公告中的空虚纪录、误导性解释能够首要遗漏承担职守。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公诞生行不超
过东说念主民币 50 亿元的次级公司债券已获取中国证券监督处置委员会证监许可
【2024】974 号注册。凭证《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
诞生行次级公司债券（第二期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公诞生行次级公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行界限
为不跨越 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每张 100 元，沿途接受网底下向专
业投资者询价配售的刊行相貌。
本期债券刊行技能自 2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 17 日，具体刊行情
况如下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行界限的比例为 100%，即 10
亿元；最终网下实质刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行界限的 100%。本期债
券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行界限
为 3 亿元，票面利率为 2.05%，全场认购倍数 2.67；品种二刊行界限为 7 亿元，
票面利率为 2.28%，现货黄金交易全场认购倍数 2.46。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价相貌详情，刊行东说念主不存在主宰刊行订价、暗箱操
作的行径，刊行东说念主不存在以代抓、信赖等相貌谋取不朴直利益或向其他干系利益
主体运输利益的情况，刊行东说念主不存在径直或通过其他利益干系观念参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东说念主不存在出于利益交换的方针通过关
联金融机构相互抓有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违背公说念竞争、
松弛市集步骤等行径。刊行东说念主的控股鼓励、实质戒指东说念主不存在组织、指使刊行东说念主
推论前款行径的情况。
本期债券存在刊行东说念主关联方认购情况，招银搭理有限职守公司认购品种二
监事、高等处置东说念主员、抓股比例跨越 5%的鼓励以过头他关联方不存在参与认购
本期债券的情况。
本期债券刊行利率以询价相貌详情，承销机构不存在主宰刊行订价、暗箱操
作的行径，承销机构不存在以代抓、信赖等相貌谋取不朴直利益或向其他干系利
益主体运输利益的情况，承销机构不存在径直或通过其利益干系观念参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违背公说念竞争、松弛市集步骤
等行径。
证券交往所公司债券上市程序（2023 年改革）》、
《深圳证券交往所债券市集投资
者合适性处置观念（2023 年改革）》及《对于规范公司债券刊行相关事项的示知》
等各项相关条目。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行次
级公司债券（第二期）刊行遵守公告》之签章页）
刊行东说念主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公诞生行次
级公司债券（第二期）刊行遵守公告》之签章页）
主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日
